Clienti

•	Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa fase permette di memorizzare, modificare e cancellare i dati relativi ai clienti.

Nel caso in cui un cliente non venga più utilizzato ma non si intende cancellarlo dall'archivio è possibile togliere la spunta dal campo

al fine di velocizzare la ricerca, nel caso in cui si voglia ricercarlo è sufficiente togliere la spunta da

. La griglia alla sinistra visualizza i dati in base a quanto definito nel gruppo ricerca.

La descrizione accanto a Denominazione che appare in verde viene automaticamente estratta dalla prima riga del campo Sede legale e viene utilizzata per la descrizione del sottoconto del piano dei conti della contabilità generale relativo al cliente.

Se viene modificata la prima riga del campo Sede legale vengono automaticamente modificati sia la scritta accanto a Denominazione sia la descrizione del sottoconto collegato.

Se in Aziende è stato spuntato Archivi Clienti / Fornitori / Articoli - Conferma per modifica inserimento appare il pulsante

finchè non si preme questo pulsante non è possibile modificare, inserire o cancellare nessun cliente.

I gruppi Amministrazione, Ufficio acquisti, Contabilità fornitori appaiono anche nella rubrica clienti.

Nel caso in cui sia spuntato l'indicatore Esportatore abituale nella finestra appare il riquadro:

dove è possibile definire i dati relativi all'autorizzazione e quelli della conseguente registrazione che possono essere utilizzati in fase di stampa fatture in base a quanto definito in Vendite - Legami.

Il campo Listino deve essere inserito esclusivamente se il cliente ha un suo listino particolare per 1 o più articoli in quanto sul listino definito in questo campo non vengono applicati gli eventuali sconti definiti in questa pagina o in quella sconti per categorie.

Se non è definito nessun listino il modulo vendite preleva i prezzi dal listino definito come base nei legami delle vendite.

Se è sputato il campo Invio fattura via email occorre che sia definita una email nel riquadro amministrazione che si trova nella pagina indirizzi / telefoni e viene abilitato il campo Fatture email in un solo documento che permette, nel caso in cui un cliente debba ricevere più fatture di inviare un'unica email con allegato un documento in formato PDF che contiene tutte le sue fatture.

N.B. - il campo Fatture email in un solo documento viene abilitato esclusivamente se è installato il programma VeryPdf - PDF Split-Merge acquistabile a questo collegamento.

Maggiori informazioni sul modo di procedere della procedura in caso di fatture email in un solo documento le trovate in Vendite - Documenti - Emissione

Se viene spuntata questa casella al termine dell'inserimento di un nuovo ordine viene inviata una email con allegata la conferma ordine all'indirizzo email specificato nel riquadro Ufficio acquisti

E' possibile definire degli sconti particolari su determinate categorie di vendita.

Su tutti gli articoli appartenenti alla categoria prescelta verrà applicato la percentuale di sconto definita.

Lo sconto può essere sommato allo sconto previsto per il cliente oppure essere l'unico sconto previsto.

La data inserita nel campo Valevole fino al limita la validità dello sconto in caso di offerte speciali.

N.B. Il riquadro relativo alle schede di sicurezza è presente solamente se è installato il modulo Schede di sicurezza.

E' possibile richiamare queste note da alcune fasi della procedura quali le interrogazioni clienti e crediti.

Questa pagina è visibile solamente se è installato il modulo Vendite on-line e permette di definire

•	la password di accesso del cliente che in automatico è proposta uguale alla Partita Iva del cliente stesso,

•	l'eventuale sconto extra valido solamente per gli ordini on-line

•	la possibilità di accedere con il programma Vendite on-line Clienti